- 1Chega de Saudade2:03
- 2Doralice1:29
- 3Aos Pés da Cruz1:35
- 4María Ninguém2:23
- 5Saudade Fêz Um Samba1:48
- 6Lobo Bobo1:21
- 7E Luxo Só1:59
- 8O Nosso Amor (Our Love) [Cantando As Musicas do Fil Orfeo do Carnaval]2:27
- 9Hó-Bá-Lá-Lá2:17
- 10A Felicidade (Cantando As Musicas do Fil Orfeo do Carnaval)2:57
- 11Morena Boca De Ouro (Brunette with a Mouth of Gold)2:01
- 12Rosa Morena2:06
- 13Desafinado1:58
- 14Bim Bom1:17
- 15Brigas Nunca Mais2:07
- 16Minha Saudade3:09